대형과 유천 비운은 자금과 양곡을 수송 도중 일본 밀정 야마도와 중국인 첩자 맞추곤에게 들켜 싸움 도중 불의의 사고로 대형은 머리를 다친다. 야마도와 첩자 검사홍은 서로 만나 한국인 마을을 없애 버릴 것을 의논하게 되고 한국인 지도자 조상견은 유천을 고암에게 보낸다. 유천은 고암을 만나기 위해 길을 가던 중 야마도와 중국인 첩자 일행에게 체포되어 고문 끝에 자결해 버린다. 불타고 있는 한국인 마을! 그 속에서 살아나온 대형은 엉금엉금 기어가던 중 비운을 만나게 되어 서로 부축하며 고암을 만나러 간다. 야마도는 중국인 첩자 두목인 맹사독을 만나 보검과 황금보화를 전해주고 한국인 독립투사들을 잡아 줄 것을 이야기 한다. 돈을 준다는 꾀임에 빠진 바보 망고지는 자기 집에 숨어들은 대형과 비운을 고발한다. 도망하던 대형과 비운은 서로 헤어지게 되고 대형은 검사홍에게 체포되어 가던 중 고암과 미랑이 구해준다. 러시아 검객 로렌코프를 초청하여 독립군을 잡아줄 것을 이야기하는 맹사독. 고암의 정성으로 제 정신을 찾게 된 대형. 다시 무술연마 후에 맹사독에게 복수하러가게 된다. 대형은 맹사독의 부하를 처치하고 고암은 맹사독과 싸운다. 온갖 힘을 다해 싸운 끝에 대형은 맹사독 일당을 처치한다.