2차 대전 당시, 독일 귀족인 니나는 히틀러의 만행에 반기를 들고 인명을 구하는 비밀 조직에 가담한다. 그녀는 조직에서 알게 된 유태인 후릿츠를 차츰 사랑하게 되지만 나찌가 지배하는 독일에서 그들의 사랑은 인정받기 힘들다.하지만 니나는 결국 그의 아이를 가지게 되고, 후릿츠에게 내려진 추방령에 따르도록 그를 설득한다. 결국 그녀는 모국을 버릴 수 없다는 후릿츠와 함께 시골의 별장에 은둔하며 아이를 낳지만, 아이는 곧 죽어버린다.