장평은 돈을 벌어가지고 약혼자 화향을 찾던중 투계를 하던 봉룡을 만난다. 장평은 화향이 사마천 이란자에게 끌려간 것을 알고 찾아갔다가 돈만 빼앗기고 빈사상태로 쫓긴다. 죽음에서 소진의 구원을 받은 후 소진도 부모의 원수를 갚으려는 사실을 알고 공동전선을 펴기로 한다. 소진과 장평은 봉룡이 사마천과 동문수학한 무술의 고수임을 알게 되어 전수받는다. 한편 사마천은 자신의 죄과를 알고 있는 봉룡을 제거하려 한다. 결투의 날, 사마천의 무서운 괴력에 소진, 봉룡이 무너지나 장평의 새로운 권법이 사마천을 쓰러뜨린다.