북간도 땅에서 조선인 윤씨는 3대 독자인 지룡과 중국인 처녀 금화의 철없는 사랑에 골치를 앓는다. 윤씨집의 일꾼 일천과 처 여진의 간계로 지룡을 조선으로 보내고 금화를 살해한 일천부부는 윤씨를 살인범으로 몰아 금품을 요구한다. 지룡이 개성에서 돌아와 사건을 조사하는데 금화의 친구 연추가 그를 돕는다. 하지만 지룡의 재산을 탐한 일천부부는 갖가지 방법으로 윤씨와 지룡을 괴롭힌다. 일천부부의 간교로 윤씨와 지룡이 살해당하려는데 연추가 나타나 일천부부를 없애고 지룡은 금화의 원수를 갚는다.