원대한 꿈을 안고 상경한 순박한 시골 청년 변대물은 서울역에 도착하자마자 건달 육대주를 만나 안마사 생활을 시작한다. 점점 밤거리로 빠져드는 대물, 맹인으로 변장해 유부녀들을 상대하는 안마사를 하고 있지만 본성이 착해 지금의 생활에 고민이 많다. 그러나 어쩔 수 없이 그런 생활은 계속되고 밤거리를 누비던 대물은 암흑가의 대모 퀸의 눈에 띈다. 대물은 그녀의 배경에 이끌려 함께 살기 시작하지만 건강하고 성실한 마음을 지닌 그는 다시 갈등하기 시작한다. 그러던 중 대물은 은지를 만나면서 그녀와의 진실한 사랑을 꿈꾼다. 그러나 은지가 인신매매범들에게 납치당해 짓밟히자 뒤늦게 이 사실을 안 대물은 한 판 대결을 벌인다.