중공의 경찰인 낙한은 수년간 연인을 따라 홍콩으로 떠난 여동생을 만나기 위해 관광객으로 가장 홍콩으로 온다. 어느날 공원에서 공중에 매달려 있는 꼬마를 구해준 인연으로 낙한은 관광안내원과 친해지게 되고 내막을 안 그녀는 형사인 오빠를 그에게 소개시켜준다. 공교롭게도 찾고 있는 동생의 애인은 홍콩경찰에서 쫓고 있는 거대한 마약 밀매 조직의 거물로 경찰은 모든 것을 자기들에게 맡겨달라고 하지만 그는 동생을 계속 찾아 나선다. 그날 저녁 밤길에 술집마다 이곳