요괴들과 싸우다가 무과 시험에 낙방한 길동은 돌아오는 길에 얌전이를 만난다. 그는 자신의 옷을 훔쳐 가짜 홍길동 행세를 하던 복돌과 끝순이를 만나 그들을 혼내주고 이를 인연으로 그들을 일행에 가담시킨다. 윤초시가 요괴 황보 때문에 길동에게 도움을 청하자 그는 황보와 싸움을 한다. 그러나 길동은 황보를 당해내지 못하고 현대 세계로 날아와 강박사의 도움을 받고 황보를 물리친다. 이에 황보도 요괴 우두머리인 퉁가에게 구원을 청한다. 퉁가에게 밀리는 길동, 결국 얌전이와 끝순이만 인질로 잡혀간다. 현대와 과거 세계를 넘나들며 사건을 해결하고 무예를 닦은 길동은 퉁가 일당을 물리치고 얌전이와 끝순이를 구해낸다.