발레의 대스타 토니는 발레의 명작 지젤을 영화할 야심을 갖고 맹연습 중이다. 그는 타고난 바람기로 아름다운 여자 단원과 숱한 염문을 뿌리며 그와의 연인이 된 단원은 주연으로 뽑히는 행운을 안게 되는게 정석이었다. 한편 젊고 순수한 미모의 발레리나 리자가 이 작업에 참여하기 위해 이태리로 온다. 그녀는 무대에서만 보았던 대스타 토니의 모습을 가까이에서 보고 감동을 느낀다. 토니 또한 그녀의 맑고 깨끗한 영혼에 매혹되어 그녀를 가까이하려 한다. 토니만 원한다면 그녀는 모든 걸 줄 결심을 한다. 그녀가 떠난 자리에 남긴 순수한 사랑의 향기에 토니는 삶의 용기를 되찾는다.