지난 80년대를 겪으며 대학시절을 보낸 J는 시위의 단순가담자로서 시대의 아픔을 외면했다는 자책감을 지닌채 살아가는 작가이다. 어느날 그의 자동응답전화기에 2년전 훌쩍 떠나간 옛여인 서연으로부터 만나자는 멧세지가 남겨진다. 다음날 약속장소에 나간 J는 정체모를 남자들에게 납치되고 끌려간 곳에서 여자를 찾으라는 협박과 회유를 받는다. 이를 거부하는 J에게 그들은 서연이 J의 딸을 낳았다며 그녀가 만났던 과거의 남자들을 만나라고 강요, J는 이를 수락한다. 남자들을 찾아다니면서 J는 사내들이 차례로 살해되는 것을 알게 되고 공포와 불안에 휩싸인다. 그들의 정체를 알기위해 선배를 만나지만 그 역시 실종되고 한때 서연과 삼각관계였던 친구를 찾지만 그 또한 사라진다. 정체모를 어둠이 점점 압박하는 과정에서 J는 아래층 여자 하영과 운명적인 사랑을 나누게 된다. 더이상 방관도 도피도 할 수 없다는 사실을 깨달은 J. 마침내 사제권총을 꺼내 죽음의 그림자와 정면대결을 한다.