부모가 없는 장난꾸러기 여우 곤은 효주도 엄마를 잃었다는 것을 알고 그를 위로하고 이전에쳤던 장난도 보상하려고 매일 소년에게 몰래 선물을 갖다 준다. 하지만 효주는 선물하는 게 누군지 모르고둘은 가슴 아픈 클라이맥스로 향해간다.
 
 [제16회 인디애니페스트]