아르말리아 백작이 클럽 가수 애니에게 고급 리조트에서의 휴가를 제안한다. 백작은 애니에게 2주 동안 귀족의 딸 앤 비발디 행세를 하면 된다고 한다. 애니는 망설이지만 결국 백작의 제안을 따른다. 역에 도착한 애니는 사촌 대신 자신을 마중 나온 우편배달부 줄리오와 만난다. 애니는 자신도 모르는 사이 겸손하고 진중한 줄리오에게 끌린다. 한편, 백작의 속물적인 친구 루디는 한눈에 애니에게 반하고, 약혼녀를 두고도 애니에게 추근댄다. 백작의 장난에서 시작된 이야기는 애니의 동경과 욕망을 거치며 계급에 대한 풍자와 삶과 사랑의 진정한 가치에 대한 사유로 이어진다.((재)영화의전당)