크릭은 폐쇄된 공장에서 찍어낸 위조지폐를 운반하려 한다. 특종을 노린 기자, 코글이 공장에서 위조지폐를 훔쳐 달아나자 크릭은 부하 베르크만에게 코글을 없애라고 지시한다. 코글은 편집장이 자신의 말을 믿지 않자 다른 사람에게 기사를 팔아 넘기려 한다. 한편 자신의 생일을 축하하기 위해 막스 일행을 카페로 초대한 루도포스키는 우연히 코글이 베르크만에게 당하던 현장에서 총을 맞고 병원에 입원한다. 막스 일행은 죽은 코글의 앵무새를 통해 공장의 위치를 알고 크릭 일당을 일망타진하지만 베르크만은 루도프스키의 병실에 폭탄을 설치하는데.
  줄거리 2. 국제 정보 수사국에서 일하는 특수공작원 막스는 바틀러가 이끄는 대규모 무기밀매단 조직을 진압하라는 명령을 받고 뒤셀도르프에 파견된다. 동료 레오를 찾아간 막스는 함께 먼저 항구에서 거래하려는 바틀러 일당의 계획을 저지시킨다. 작전은 성공적이었지만 상부에서는 개별행동을 하지 말라는 주의만 들을 뿐이다. 하지만, 함께 새로운 작전을 구상하던 레오가 죽음을 당하고 막스는 위기에 처한다. 우연히 오토바이 경주를 즐기는 클라우디아라는 여자의 도움으로 위기를 모면한 막스는 클라우디아의 집 근처에서 발견한 삐에로 가면을 쓰고 신분을 감춘 채 적과 싸워나간다.