영국 북부 해안에서 멀리 떨어진 외딴섬에 위치한 마샬해 형무소(Marshalsea Island Prison)로 죄수들을 수송하는 히페리온 호 안에는 유럽 전역을 공포로 몰아넣었던 사이코 연쇄 살인범 레오 루크(Rook: 크리스토퍼 아담슨 분)가 타고 있다. 또한 과거의 상처를 지닌 매력적인 범죄 전문 정신과 의사 커스티 맥클라우드(Kirsty McCloud: 레이첼 셜리 분)와 자신의 결백을 주장하는 기결수 리처드 스페이더(Spader: 제임스 퍼포이 분) 역시 형무소를 향하고 있었다. 자욱하게 낀 안개가 평탄치 않은 여정은 위험함을 가중시키고, 이 기회를 살인마 루크가 놓칠 리가 없었다. 그는 자신을 감옥으로 보내는데 10년이나 허비한 경찰을 비웃기라도 하듯 자신의 도주를 목격한 자를 살해하면서 가까스로 탈출하는데 성공한다.