방 세 개짜리 펜션에 놀러 간 민규, 수연, 영석, 지혜, 그리고 초혜. 솔로인 초혜만 후미진 다락방에서 자고 나머지 친구들은 커플이라 좋은 방을 배정 받는다. 잔뜩 심통이 난 초혜는 다락방에서 깜빡 잠이 들고 이상할 정도로 생생한 꿈을 꾼다. 꿈속에서 그녀는 친구 수연의 애인 민규와 뜨거운 섹스를 나눈다. 다음 날, 괜한 마음에 머쓱해 하던 초혜에게 다른 친구 지혜가 같이 자자며 다락방으로 찾아온다. 그리고 잡담을 나누다 잠이든 그녀들은 민규와 셋이 섹스를 나누는 같은 꿈을 동시에 꾼다. 그리고 잠이 깬 그녀들은 그 다락방에 야릇한 뭔가가 있다는 사실을 감지하게 되는데…