끊임없이 그래이트 밸리에 비가 내리자 꼼짝없이 집에 갇힌 리틀풋과 그의 친구들. 그러나 비가 그치자 리틀풋과 그의 친구들은 허드렛일로 바쁘기 시작하고, 친구들은 리틀풋과 놀기에는 너무나도 바쁘다.리틀풋은 심심하다고 할머니에게 불평을 늘어놓고, 할머니는 심심한 리틀풋에게 계곡탐사를 나서라고 권유한다. 비가 많이 온 후에 변화된 계곡의 생물들을 관찰하라는 것. 그래서 리틀풋은 모험을 나서게 되고, 큰 비로 새로 생긴 강과 계곡을 넘어 길을 나선다. 리틀풋은 돌고래처럼 생긴 물고기 '모'를 만나게 되고, 둘은 아주 빨리 친구가 된다. 리틀 풋은 케라와 더키, 페트리, 스파이크를 모에게 소개하고 그들은 모두 함께 같이 물놀이를 즐긴다.