홍콩에 사는 알렉스는 헨리라는 재벌의 딸 미쉘을 새롭게 가르치게 되었는데, 알고보니 그녀는 딸이 아니라 헨리의 정부였던 것. 시간이 지날수록 오히려 미쉘과 알렉스의 관계는 역전되고... 미쉘을 통해 새롭게 성적인 판타지의 경험을 하게 되는 알렉스는 헨리와 자신의 남자 친구 에릭과의 사이에서 묘한 긴장감을 느끼는데...