카멜롯 왕국은 아서 왕이 죽은 후 어둠 속으로 빠져들었고, 이후 잔인한 마법사인 아서의 여 동생 모건의 통치가 시작된다. 모건은 흑 마법으로 극악무도한 세 마리 용을 조종하며 남아있는 원탁의 기사들을 끈질기게 쫒는다. 아서의 아들인 갈라하드가 왕위를 계승하려면 수 년 간 망명 생활을 하고 있는 친부 랜슬롯을 찾아야 한다. 그래야 카멜롯으로 돌아가 모건과 용에 대항해 왕비 귀네비어와 마법사 메를린을 구할 수 있다. 갈라하드, 랜슬롯, 퍼시벌과 그 밖의 고대 전설의 용감한 기사들은 위험한 지역 수백 마일을 건너 매 순간 역경과 위험에 직면하며 아슬아슬하게 모험을 하는데…