이진사는 아들 이유광이 소학에 빠져 후사가 없자 기생 옥경선을 들여 성교육을 의뢰하고 대를 이을 손을 수태한다. 그러나 이유광은 그 후, 옥경선을 잊지 못해 방황을 거듭한다. 한편 여진족을 어머니로 둔 천등은 장가를 들지 못해 보쌈을 시도하나 잘못해서 남자를 데려온다. 그 남자에게 동생을 뺏기고 방황하다가 천등은 소박 맞은 여자 용녀를 만난다. 옥경선은 여신도들을 욕보이는 절에 덕행이 높은 중으로 가장해 들어간다. 그녀는 재치를 발휘해 중에게 징벌을 내리고 천등과 용녀의 사랑을 목격해 천등에게 매료된다. 옥경선, 천등, 용녀, 이유광의 사랑이 펼쳐지지만 옥경선은 천등과 용녀의 사랑을 축하하고 물러난다.