톱스타인 노먼 메인은 자선 행사 무대에 술에 취한 채 나타나 소동을 일으킨다. 그를 위기에서 구한 것은 무명의 여가수 에스더 블로짓. 마침 무대에서 노래를 부르던 그녀는 기지를 발휘해 노먼의 출현이 예정된 것인 양 연출하며 관객의 호응을 이끌어낸다. 술에서 깬 노먼은 에스더를 만나기 위해 수소문하고 그녀가 클럽에서 노래 부르는 모습을 보고는 감동을 받는다. 에스더는 더 큰 꿈을 가지라는 노먼의 격려에 과감히 밴드를 그만두고 그의 도움을 받기로 한다. 그러나 두 사람의 재회는 쉽게 이루어지지 못하고 에스더는 생계를 위해 아르바이트 일을 전전하게 된다. 에스더의 소재를 찾아내지 못해 안타까워하던 노먼은 우연히 TV광고에서 흘러나오는 에스더의 목소리를 듣게 되고 이로써 두 사람은 한참 만에 다시 만나게 된다. 에스더는 노먼의 소개로 그가 속한 스튜디오의 배우가 되어 비키 레스터라는 예명을 얻는다. 노먼은 에스더가 뮤지컬영화의 주인공 역을 따내도록 적극적으로 돕고 그의 바람대로 에스더가 출연한 영화는 대성공을 거둔다. 에스더는 일약 스타덤에 오르고 사랑에 빠진 두 사람은 결혼에 골인한다. 그러나 에스더가 성공 가도를 달리는 동안 노먼의 커리어는 하락세에 놓인다. 더이상 배역을 얻지 못하게 된 노먼은 좌절감에 빠져 점점 더 술에 의존하고 에스더는 알코올중독으로 무너져가는 남편의 모습에 괴로워한다. 결국 아내에게 부담이 되는 자신의 처지를 참담하게 여긴 노먼은 마지막 선택을 결심한다.