동정심 콜플렉스를 가진 여인 아희(유아희)는 떠돌이 소년 환을 만나 강한 연민을 느낀다.
 아희는 환이 원하는 것이라면 뭐든 해주고 싶다.
 세상에서 버림받은 환은 아희를 학대함으로써 숨겨왔던 분노를 표출한다.
 한편, 환이의 어린시절 비밀친구였던 대기(신대기)는 환에게 없는 모든 것을 가지고 있지만,
 환이 기록해둔 비밀 노트를 발견한 순간, 환의 비밀을 훔치고 싶어 한다.