강력한 카스트 제도가 살아있는 인도 남부의 시골 마을. 바나자는 아버지가 가난한 어부이고 술주정꾼이지만 늘 명랑함을 잃지 않는 14살 총명한 소녀다. 어느 날, 바나자는 점쟁이로부터 미래에 유명한 댄서가 될 거라는 예언을 듣게 되고, 마을의 대지주이자 과거 댄서로 이름을 날렸던 라마 데비의 집에서 일하기로 결심한다. 재능과 영리함으로 라마 데비의 마음에 든 바나자는 결국 그녀로부터 춤을 배우게 되는데… 한편 라마 데비의 아들 세카르는 지역 선거에 출마하기 위해 미국에서 돌아오고, 그와 바나자 사이에서 미묘한 성적 감정이 싹트기 시작하면서 이야기는 남인도의 계급 갈등의 큰 소용돌이 속으로 빠져든다.