조직의 후계자 후보에서 밀려난 다나카는 고독한 길을 걷는다. 그의 인생이 점점 나락으로 빠져들 때쯤, 오무라 두목은 위독한 상황에 빠지게 된다. 그는 새로이 지정된 후계자와의 마지막 결전을 준비한다. 그 와중에 자신의 여자와 새롭게 알게된 술집여자 사이에서도 방황하며 인생이 흔들리기 시작한다.