호적수인 한국의 보석도둑 야백작 김준과 홍콩의 보석도둑 야래향 애련은 20캐럿의 다이아몬드 여신의 눈물을 쫓아 일본 동남아시아가요제에서 서로 얼굴을 모르는 상태에서 가수로 위장참가 경연한다. 서로를 모르는 상태에서 상대의 수려함을 흠모, 사랑에 빠지자 각자 도둑인 자기의 처지를 원망한다. 그러나 결국 상대가 도둑임을 알고 또 서로 가요제에서 공동우승을 하는 등 팽팽히 맞서다 사랑의 힘으로 도둑이라는 것에서 발을 떼고 도덕적으로 다시 탄생한다.