열 다섯 문제아 중딩들의 즐겁고 발칙한 반란이 시작된다. 기간제 교사인 유진(유다인)은 어느 날, 교장으로부터 문제학생들을 데리고 방과후 동아리활동을 하라는 지시를 받는다. 교장이 바라는 수업의 목적은 아이들이 방과후에 학교 밖에 나가 사고를 치지 않게 하는 것이다. 하지만 아이들은 폭력사건으로 축구부에서 제명된 짱 정환(박지빈), 길에서 담배삥을 뜯는 성아(김보라)를 비롯한 아이들…… 이들을 데리고 유진은 서울 학생 동아리 한마당 장기자랑을 목표로 삼고 뮤지컬 공연을 연습하는데…… 과연 그들의 뮤지컬은 세상에 울려 퍼질 수 있을까?