자기보다 9살 어린 승하를 새엄마로 맞이한 도진은 자꾸 승하가 여자로 보여서 걱정이다. 완전 자기스타일의 여자가 엄마라니 미칠 노릇이다. 헤어졌다가 오랜만에 만난 여친과 섹스도 만족스럽지 못하다.한편 승하는 아빠뻘 나이의 해일과 결혼해서 돈 걱정은 안하고 살지만 속궁합이 안 맞아서 불만이다.그러던 어느날 해일이 외출하고 집에 승하와 도진 단둘이 있게 된다. 피곤해 하며 소파에서 낮잠을 자던 도진은 어딘지 모르는 곳에서 승하와 황홀하게 섹스 하는 꿈을 꾼다.