해일은 요즘 예쁘고 섹시한 며느리 승하가 자꾸 여자로 보여서 걱정이다. 개방적인 승하는 스스럼없이 짧은 옷차림으로 집안을 활보하고 애교를 부리는 등 해일에게 점점 참을 수 없는 존재가 되어가고 있다.
 아들 도진과 승하의 섹스하는 소리를 엿듣는 것도 점점 괴로워지기 시작한다.
 승하에 대한 욕정을 불법 안마시술소에서 풀고 지내던 해일은 어느 날. 낮잠을 자게 되는데 승하가 나타나 자신을 유혹하여 섹스를 하는 꿈을 꾸게 된다. 달콤한 꿈을 꾸고 깨어난 해일을 승하가 상냥하게 바라본다.