일본군에게 부모를 잃은 진덕은 중국인 진두취의 양자로 자라서 한국 독립군에 가담한다. 그는 어느날 일본군 사령관의 딸인 마쓰꼬를 위기에서 구해 사랑하는 사이가 된다. 하지만 그들은 적대국가라는 아픔을 안고 눈물로 헤어진다. 그즈음 백산장군 휘하의 한국 독립군은 일본군을 맞이하여 연전연승을 거듭하고 있었다. 마침내 최후의 일전에서 일본군이 전멸되는 날,진덕은 시체가 되어 뒹구는 마쓰꼬를 발견한다.