이혼한 프리랜서 요괴 소설 작가인 코이치는 요괴 소설 취재차 요괴의 마을인 토오노를 찾아 가고, 그곳에서 첫눈에 반한 여관 종업원인 카요와 동거를 하게 된다. 동거 생활이 계속되면서 코이치는 카요가 자신만을 사랑하지 않는다는 의심을 시작하면서, 그 의심을 확인하기 위해 몰래 카요의 행동을 지켜본다. 자신에게는 그렇게 수동적이었던 카요가 다른 동거인들과 매우 능동적인 모습으로 섹스를 하는 것을 보고 충격에 빠지게 된다. 몇 번이고 카요의 행동을 엿보던 코이치는 결국 카요가 사람의 양명성을 상징하는 전설 속에 나오는 “입이 두 개인 여자” 요괴와 같다는 생각을 하는데...