재수생 사토는 자매가 운영중인 하숙집에서 신세를 지고있다. 풍만한 집주인 미치루와 예쁜 그녀의 동생 유리를 흠모하던 야마구치는 공부는 뒷전..미치루와의 로멘스를 꿈꾼다. 그러던 어느날 친구 사토가 놀러오고 하숙집 자매와 맥주파티를 하던중 자신을 유혹하는 유리와 꿈에 그리던 하루를 보내고, 친구 사토는 사토와 유리가 거사를 치루는 사이 술에 취해 잠든 성숙한 매력의 미치루를 탐한다.