5년 전, 눈앞에서 아버지(토마스 제인)가 살해당하는 장면을 지켜봤던 버디(크리스 마퀘트)에게 아버지의 친구 헨치(빈센트 도노프리오)가 찾아온다. 그는 버디에게 범인을 알려주며 복수를 종용한다. '나쁜 사람'은 단죄해야 한다는 아버지의 소신을 되새기며 범인을 찾아가 총살한 그날부터 버디는 아버지가 살던 세계의 사람으로 거듭난다. 버디가 헨치 밑에서 아버지의 뒤를 잇는 동안, 동생 제이크(안톤 옐친)는 형의 헌신 덕분에 뉴욕으로 떠나 유망한 바이올리니스트로 성장한다. 그러던 어느 날, 결혼을 앞두고 고향에 들른 제이크는 자신을 죽이려는 형의 파트너 에릭을 살해하면서 뜻밖의 사건에 휘말린다. 아버지의 죽음부터 괴물로 길들여진 형까지, 모든 것이 헨치의 음모라는 사실을 깨달은 제이크는 형의 파트너로 일하면서 은밀히 복수를 계획하는데...