성(性)에 대한 끝없는 욕심…그리고 집착, AIDS! AIDS 연구소에서 근무하는 김선애, 대딸방에서 일하는 장미주, 심리치료사 한성애. 성애는 노총각들의 SEX 관련 상담을 해주며 자신의 후배 선애의 최면치료를 담당하고 있다. 성애는 최면 치료 중 선애의 “AIDS”에 관한 충격적인 이야기를 듣게 되고… 남자?? “더러운 것들이니까...벌레들은 다 청소해야 돼…” 라며 남자라면 치를 떨며, 상대조차 하기 싫어한다. 이런 선애를 치료 해주기 위해 성애는 재산을 클럽에서 의도적으로 만나게 하고 신체접촉을 하게 한다. 형편이 어려운 미주는 재산과 결혼을 위해, 구강성교를 강요당하고, 생계를 위해 매일 대딸방에서 일하며, 하루하루를 버텨 나간다. 본인의 집이 잘산다고 거짓말을 했던 미주는 재산이 집에 가자는 제안에 당황하며 평소에 연락을 하지 않았던 선애에게 연락한다. 전원주택에 혼자 살고 있던 선애는 미주의 부탁을 허락하고 같이 지내게 되는데…. 클럽에서 처음 남자를 알게 된 선애!! 남자친구의 부탁이면 거절 못하는 미주!! 그리고 박재산!! 이 세 사람의 위험한 관계가 시작 되는데…