전직 형사인 알콜중독자 데이브(Dave Robicheaux: 알렉 볼드윈 분)는 술과의 인연을 끊고 인간다운 삶을 찾아 아내 애니(Annie Robicheaux: 켈리 린치 분)와 함께 멕시코만 근처의 평화로운 곳에서 보트렌탈을 하게 되는데, 예기치 못한 의문의 비행기가 그들 앞에 추락하고 수중의 잔해 속에서 기적적으로 어린 여자 아이를 구해낸다. 전부터 아이를 원했지만 가질 수 없었던 데이브 부부는 병원에서 엉겹결에 아이의 부모로 행세하게 된다.  한편 연방 정부의 형사는 데이브가 목격한 비행기 잔해 속의 시체가 없다며 그의 진술은 무시당하고 노련한 전직 형사인 데이브는 직업적 본능에 따라 사건의 전말을 밝힐 것을 결심하게 되고 암흑 세계에 말려들고 만다. 마약 조직의 보스인 버바 로크(Bubba Rocque: 에릭 로버츠 분)와 뇌쇄적인 그의 아내 클라우디트(Claudette Rocque: 테리 해쳐 분), 그리고 잔인한 그의 부하들과 외로이 홀로 대적하게된 데이브는 그들의 야만적인 폭력까지도 기꺼이 받아들일 준비가 되어있다. 그러나 암흑가 보스 중 누군가가 그가 전직 경찰관이라는 것을 알고 그를 처치하려고 하고 데이브는 자신 대신 산탄 총알에 흩뿌려진 아내의 주검만을 바라보며 오열한다.