1930년대 격변의 상하이. 자신의 목적을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 당나리는 도시를 장악하고 있는 '그린' 조직의 대부이다. 또한 도시의 군주이면서도 아편 거래와 매음굴을 주관하고 있다. 상하이에서 가장 아름다운 여인인 보배는 마피아 사이에서 사는 여인으로서 대부의 정부이다. 그녀는 사치스러운 생활을 영위하여 원하는 것은 무엇이든 다 할 수 있는 듯 보이지만 속박 당하여 자유가 없다. 14세 시골 소년 슈셍은 보배의 몸종을 하기 위해 상하이로 온다. 모든 것이 낯설기만 한 슈셍은 까탈스럽고 신경질적인 보배를 시중드는데 적잖이 애를 먹고, 자꾸 실수를 저지른다. 대부의 화려한 집이 익숙해질 무렵 슈셍은 사람들이 잔인하게 살해되는 모습과 보배의 또 다른 정부를 목격하는 등 자신도 모르는 사이 점점 마피아 세계에 빠져들기 시작한다. 그러던 어느 날, 대부의 집이 습격을 받아 슈셍을 시골에서 불러 온 삼촌을 비롯해 조직원 일부가 살해되는 사건이 일어나자 보배와 대부일행은 슈셍을 데리고 작은 섬으로 피신하는데...