기타리스트인 챠우는 삶의 의미를 찾고자 노력하는 젊은이다. 그는 러시아의 그림책 '장대성인(長大成人)'의 주인공 폴과 어린 시절 자신에게 삶의 소중함을 깨닫게 해준 쥴라이로부터 큰 영향을 받았다. 록밴드의 퇴폐적인 정서에 염증을 느낀 챠우는 오랫동안 소식이 끊긴 정신적인 스승 쥴라이를 찾아 나선다. (1998년 제3회 부산국제영화제)
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