어두운 밤 한가족이 군인들에게 쫓기고 초인적인 힘을 지닌 아버지는 그들과 맞서 싸우다 무참히 살해된다. 아버지를 잃은 어린 두 아이들은 겁에 질려 도망가지만 남자아이는 군인들에게 붙잡히고 동생은 실종된 채 오랜 세월이 흐른다. 발랄한 여대생 캐트린 페어차일드는 정부기관에서 근무할 것을 권유받고 교육에 참가한다. 캐트린은 이곳에서 그랑즈와 락시를 알게 되고 그들은 가까워진다. 그러던 어느 날 교육을 마치고 잠자리에 든 세 사람은 자신들도 모르게 유전자변이 실험을 받는다. 이는 정부의 기밀프로그램인 제니시스 프로젝트로 인간의 유전자를 조작하여 초인적인 힘을 지닌 새로운 인간을 만들어 내는 무서운 실험이었다. 비밀리에 진행된 실험 후 캐트린은 자신의 몸이 점점 이상해짐을 느낀다. 이때 우연히 컴퓨터가 켜 있는 빈방에 들어가게 되어 제니시스 프로젝트 내용을 발견한다. 한편, 이 사실을 알게된 정부는 캐트린 일당을 전멸하려는 계획을 세우고 자신의 숨겨진 힘을 몰랐던 캐트린과 락시는 정부군과 대항하면서 초인적인 힘을 발휘하기 시작하는데.