스티브의 가족들은 시카고에서 워싱턴주 크레들 베이로 이사를 온다. 전학 온 스티브를 반갑게 맞아준 친구는 게빈 스트릭. 그는 스티브에게 이 학교 학생들의 등급을 설명해준다. 자동차광인 모터족, 멍텅구리 우등생과 그밖의 얼간이들로 구성된 마이크로 괴짜족, 힙합 바지에 울모자가 특징이며 대마를 즐기는 스케이트족, 그리고 푸른 리본 클럽. 푸른 리본 클럽은 운동도 잘하고 공부도 잘하는 우등생 집단으로 푸른색 옷을 입고다니는게 특징이다. 푸른 리본 클럽 아이들을 못마땅하게 생각하는 게빈은 그들 중 한 사람인 앤디 에프킨이 같은 학교 여학생과 경찰을 살해하는 장면을 목격했다고 말하지만 스티브는 믿지 못한다. 하지만 흥분하면 폭력적으로 변하는 푸른 리본 클럽의 아이들에겐 뭔가 이상한 점이 있다는 의구심이 드는데… 어느날, 스티브와 게빈은 환풍구에서 학부모회의를 엿듣게 된다. 2월 푸른 리본 클럽 회원을 선출하는 모임이었는데, 게빈 스트릭의 이름이 호명되는 것이 아닌가! 다음날 게빈은 여지없이 푸른 리본 클럽 회원이 되어 나타난다. 어느 부류에도 속하지 않는 재즈광 레이첼은 그들만의 비밀장소에서 게빈이 남긴 CD를 발견한다. 닥터 칼디콧 선생의 지난번 직장이 비숍플랫에 있는 벨 크롭 정신병원이라는 내용이었다. 스티브와 레이첼은 닥터 칼디콧이 아이들을 세뇌와 약물로 마인드 컨트롤 하고 있는 것이라는 생각에 직접 벨 크롭 정신 병원으로 간다.