필리핀의 조그만 시골마을. 미구엘이 미국에서 미셸이 되어 돌아온다. 남자에서 여자로 성전환수술을 한 것이다. 이 작품은 성전환자(transexual)가 자신의 생물학적 성을 바꾸고 난 뒤 주위의 반응과 충격을 극복하는 과정을 그린다. (1998년 제3회 부산국제영화제)
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