1942년, 진주만 폭격으로 뒤숭숭한 미국 서해안에서 해안 경비대가 일본 잠수정을 발견한다. 미처 피신하지 못한 일본군 병사 마츠오(유지 오쿠모토)는 한 해변 마을에 잠입했다가 해군놀이를 즐기던 네 소년 피위(할리 조엘 오스먼트), 듀크(트레버 모건), 타일러(리처드 테일러 올슨), 윌리(유키 도쿠히로)에게 발견된다. 아이들은 마츠오를 죄수로 삼고 FBI에게 넘기려 하지만, 마츠오가 물에 빠진 듀크를 구하자 고민에 빠진다. (한선희)