롱 아일랜드 출신의 18세 소년 라이언은 재능있는 뮤지션이자 트랜스젠더이다. 4년 전 부모님과 친구들의 지원을 받으며 당당히 소녀에서 소년이 되었지만, 여전히 동네에서 그를 보는 시선은 차갑기만 하다. 최근, 캘리포니아에 살고 있는 16세 소녀 알렉시스를 만나 사랑에 빠졌다. 라이언은 알렉시스와 함께 차를 타고 미국을 횡단한 후 샌프란시스코에서 정착하려는 계획을 세웠다. 하지만 부모님의 반대에 부딪힌 알렉시스는 라이언과의 불안한 미래와 가족 사이에서 선택을 해야만 하는 상황에 놓이게 된다.(2014년 제6회 DMZ국제다큐영화제)