사진관집 아들 미치오는 어버지가 돌아가시자 산 속에 있는 기숙중학교 '독립학원'으로 전학한다. 시골 기숙사에서 별다른 오락거리가 없던 기숙사 학생들은 말을 더듬는 미치오를 이지메하기 시작하지만, 소프라노인 야스오는 그를 도와주려고 한다. 미치오와 우정을 나누게 된 야스오는 자신이 소속되어 있는 합창단의 지휘자이자 목사인 세이노에게 미치오를 만나게 한다. 노래할 때만은 자신이 말을 더듬지 않는다는 것을 알게 된 미치오는 합창단에 들어가기로 하는데...