분룡은 친절하고 조용한 젊은이로 평생의 꿈이라고는 자신의 음악을 연주하는 것이다. 나라의 경제가 침체의 늪에서 벗어나지 못하고 그의 가족도 가난에 허덕일 때 아버지의 반대와 사회의 편견에도 불구하고 그는 오페라 유랑단을 따라 고향 사하를 떠난다. 그의 음악은 시작되고 트럼펫, 색소폰, 그리고 클라리넷의 슬픈 선율이 사하의 황혼에 서서히 스며들어 방랑생활과 이루지 못한 꿈들의 노래를 들려준다.