저스틴은 영주권 문제 때문에 벨기에에서 추방된 아버지와 다시 만나기 위해 노력한다. 이 흑인 부자를 도와주는 프란스는 아나키스트로 활동했던 전력이 있는 인물이다. 그리고 이들은 힘을 합쳐 권위주의적인 정부에 맞서 투쟁을 벌인다. 용감하고 똑똑한 소년 저스틴은 프란스도 생각하지 못한 전복적인 시도를 감행한다. (2003년 7회 부천판타스틱영화제)