냉소적인 전직 군인 닉, 관능적인 클럽 가수 줄리, 밀수품 거래도 마다 않는 세일즈맨 로렌스. 세 사람은 같은 배를 타고 마카오에 도착한다. 한편, 마카오 암흑계의 거물 빈센트는 자신을 체포하려는 움직임이 있다는 제보를 받는데, 그는 이 낯선 세 사람 중 바로 닉이 형사라고 생각한다. 빈센트는 닉에 대해 알아보기 위해 닉과 가까워 보이는 줄리를 자신의 카지노 가수로 고용한다. 역동적인 비주얼과 관능미가 넘치는 누아르영화. 약간 서두르는 듯한 페이스와 플롯 때문에 다소 비판을 받기도 했지만, 검열에 도전하는 듯 놀라우리만치 탐욕적인 대단원은 눈부시다. 그러나 안타깝게도, 촬영 도중 제작자 하워즈 휴즈는 스턴버그를 해고하고, 니콜라스 레이에게 촬영을 마무리 짓게 했다고 한다. (2014 영화의 전당 - 조셉 폰 스턴버그 회고전)