1947년 극동에 위치한 탄광도시 스촨. 열두살 소년 발레르카는 옛 소련 지식인들의 유배지이자 일본군 죄수와 포로들이 사는 강제노동 막사에서 엄마와 단 둘이 살아가고 있다. 엄마 니나는 생계를 위해 매춘을 하고 썰매가 갖고 싶은 발레르카는 엄마 몰래 돈을 모은다. 그러나 시장에서 차를 팔아 어렵게 모은 돈으로 산 썰매를 누군가 훔쳐간다.다음 날 발레르카는 여자친구 갈리아와 함께 겐카의 집에 들어가 썰매를 훔친다. 며칠 후 집으로 가는 화물열차에 올라탄 발레르카는 철도에서일하는 겐카의 아버지와 마주쳐 실컷 두들겨 맞고 학교 화장실에 이스트를 뿌린 사건마저 들통나 퇴학을 당하고 만다. 발레르카는 복수심에 철도의 선로를 바꾸는 장난을 저지르고, 이로 인해 열차 전복사고가 발생한다. 경찰을 피해 할머니 댁으로 도망친 발레르카는 그 곳의 사기꾼 갱단에 합세해 일본 보석상을 터는 등 나쁜 짓을 서슴지 않는다. 자신을 찾아 온 갈리아를 만나 다시 집으로 향한 발레르카는 배신을 두려워한 갱단에 의해 위험에 쳐하게 되는데...