요코미조 패밀리와 쉬레인 패밀리는 라이벌 조직이다. 어느날 요코미조 패밀리의 보스가 죽고, 두 파벌 사이의 긴장은 고조된다. 카이토가 두 조직 사이를 중재하기 위해 나서지만 요코미조에 속한 히구치는 그를 믿지 않는다. 히구치의 심복인 켄자키는 쉬레인 파의 보스를 죽이지만, 어느새 두 조직간에는 카이토의 중재로 평화가 싹트고 있다. 히구치는 이러한 평화 뒤에 어떤 음모가 도사리고 있음을 본능적으로 느낀다. 150분의 러닝타임이 말해주는 것처럼, 이 영화는 기존에 미이케 다카시가 만들어 왔던 야쿠자 영화와는 다른 분위기를 갖고 있다. 이전 작품에 비해 절제된 폭력묘사와 드라마 구성은 기타노 다케시의 작품을 떠올리게 하며, 영화 곳곳에 깔리는 비장한 정서에서 오우삼 영화의 흔적을 느낄 수도 있다. 의 다케나카 나오토가 코믹한 이미지를 벗고 진지한 야쿠자 히구치 역에 도전하고 있다. (2002년 제6회 부천국제판타스틱영화제)