중세 시대에 왕이 한 명 있었는데 그에겐 충직한 신하인 존과 말썽꾸러기 윌리엄이 있었다. 윌리엄은 음치이면서도 노래를 즐겨 부르고 온갖 악기를 연주하고 다니기 때문에 모두 듣기 싫어한다. 어느 날 그에게 악기를 팔려고 온 상인을 존과 왕이 쫓아내지만 급히 가던 상인이 피리를 떨어뜨리고 간다. 결국 윌리엄의 손에 들어간 피리는 구멍이 6개밖에 없는 마술 피리로, 불기만 하면 사람들을 춤추게 한다. 하지만 나그네로 잠입한 악당 오일리크리프는 윌리엄의 피리를 훔쳐 도망가는데...