이 영화는 젊은 미망인 타니아와 그녀의 아들 라토의 고향인 포르투갈의 북쪽 작은 마을을 출발점으로 시작되는 절망의 여행이다. 라토의 인생은 범죄의 늪으로 빠져들어가는데, 그가 강도죄로 구속되고 경찰이 그를 소년원에 가두려고 하자 타니아는 아들과 리스본으로 도망치려는 계획을 세운다. 라토는 여자친구 리리아나를 데려가겠다고 고집하고 그들의 여정에는 끔찍한 사건이 벌어지는데…