반은 인간, 반은 뱀파이어 … 세상에서 가장 매력적인 뱀파이어가 온다! 조그만 도시에 사는 평범한 소년 대런과 친구 스티브는 우연히 광고 전단문을 보고 ‘괴물 서커스’를 보러 간다. 엄청나게 큰 거인 서커스 단장 미스터 톨, 뱀소년 에브라, 늑대인간, 재생의 여왕, 예지의 여신 등이 등장하는 서커스를 보고 놀란 대런은 자신의 내면에 뭔가 변화가 일고 있음을 느낀다. 그런 그에게 서커스단의 뱀파이어 크랩슬리가 접근한다. 스티브는 자신을 뱀파이어로 만들어달라고 크랩슬리에게 부탁하지만 그는 거절한다. 한편 그의 방에 숨어있던 대런은 크렙슬리에게 발각되자 그의 거미를 가지고 도망치고, 결국 거미 때문에 스티브가 혼수상태에 빠진다. 크랩슬리를 찾아가 해독제를 달라고 하지만 크랩슬리는 해독제 대신, 반은 인간이고 반은 뱀파이어인 하프 뱀파이어로 자신의 조수가 되어 달라고 한다. 결국 뜻하지 않게 ‘괴물 서커스’에 새로운 멤버로 합류한 대런은 200년간이나 앙숙이었던 두 뱀파이어 집단의 대결에 말려드는데 …