20대 초반인 제드와 클로이는 서로 사랑하지만 정신적으로 장애를 갖고 있다. 제드가 실수로 클로이의 고양이가 차에 치여 죽게 되는 상황을 야기시키면서, 클로이는 말을 잃고 삶의 의지마저 잃어버린다. 클로이를 다시 회복시킬 수 있는 뭔가가 있을 거라고 굳게 믿는 제드는 그 무언가를 찾아 나선다. (2004년 제9회 부산국제영화제)