현대판 <로미오와 줄리엣>. 불가리아인 이반은 터키계 불가리아인들에게 새로운 이름과 신분증을 발급해주며 불가리아인으로 개조시키는 임무를 맡고 있다. 그는 신분을 바꿔야만 하는 아이텐이라는 여자와 사랑에 빠지게 되는데, 그녀는 대량 학살을 막기 위해 인감을 훔치려는 계획을 가지고 있다. 아이텐을 개명시킬지 임무소홀에 따른 책임을 지울지 결정해야 하는 순간이 다가오는데 아이텐의 아이가 진압과정에서 죽게 되면서 두 사람 모두 화합하기 어려운 상황에 처한다.